环卫行业市场分析报告

报告简介

固废3.0时代大幕掀开，环卫行业“旧问题”碰撞垃圾分类“新时尚”。2019年初，在习近平总书记提出的“垃圾分类就是新时尚”的思想指引下，垃圾分类成为城市固废综合管理的总抓手。全面推行垃圾分类，试点建设“无废城市”，是系统性提高我国城市生活垃圾综合管理水平，全面建设生态文明社会的重要信号，也对身处固废领域中游的环卫产业带来了结构性变革。

“小环卫”市场增长稳定，环卫一体化趋势明显。道路清扫实现基本机械化，水面保洁板块进入快速增长期。在清运、中转方面，未来东部地区仍将以城市环卫清运为主要业务增长点，而中部、西部地区环卫企业则应考虑下沉至县域市场。受非居民单位强制垃圾分类影响，餐厨垃圾收转运或将成为环卫收转运环节近三年的重要业务增长点。预计传统环卫年市场化运营空间约1817亿元，其中道路清扫占近六成。

“大环卫”领域新型板块崛起，垃圾分类引领环卫装备与服务双升级。垃圾分类推行后，传统环卫车辆收运设备无法满足分类收运的需求，环卫行业除常规的运营服务费用外，面临着车辆购置、中转/压缩站升级以及系统智慧化提升的投资需求，预计环卫装备及设施投资空间将上升13.8%。未来，我国环卫车辆市场的主要空间来自于垃圾分类带来的分类收转运需求。当前，我国垃圾分类的主要阵地为城镇地区，农村地区付费能力有限，短期内垃圾分类服务尚未下沉至农村市场。E20研究院认为，三年内我国垃圾分类的主要市场将来自城镇垃圾分类市场化运营，年市场化运营空间约为577亿元。公厕革命推进成效明显，结合环卫一体化进程屡见大单。预计到2020年，我国公厕设施年运营空间将超过300亿元。预计“大环卫”年市场化运营空间约1327亿元，不考虑末端处理环节约727亿，整体仍处于市场发展期。

环卫市场化进程加速，商业模式进一步更迭。据E20研究院测算，我国环卫市场主要的运营空间来自道路清扫（34.67%）、垃圾处理（19.1%）、及垃圾分类（18.35%）三大板块。三者分别代表了传统环卫、环卫产业链后延和环卫产业链前伸三类，E20研究院预计，未来我国环卫业务链一体化趋势将进一步深化。环卫项目经营模式正由过去的单个项目承包为主，向环卫一体化、PPP合营转变。

环卫企业竞争者来源众多，主要以C、D方阵企业为主，二者合计占总数的87%。环卫市场的CR10指标在热门环保细分领域中处于最低的水平（相比较于危废处置11%、市政污水处理36%和生活垃圾焚烧55%），行业市场属于高度分散的状态，竞争异常激烈，呈现“小而散”的特点，未来行业主要的进入壁垒将在于政府资源、产业链延伸能力和地理因素。

环卫一体化、智慧环卫、垃圾分类及公厕革命四大板块市场化发展迅速，优秀案例频出。

报告目录

1. 固废3.0时代下的环卫行业概况

1.1固废3.0格局概述

1.2环卫行业发展概述

1.32019年度环卫百家谈——E20特邀专家评论

2. “小环卫”范畴的细分领域行业分析

2.1道路清扫

2.2水面保洁

2.3中转收运环节

3. “大环卫”范畴的细分领域行业分析

3.1前端：垃圾分类

3.2中端：智慧环卫

3.3末端：垃圾处理

3.4环卫设施及配套

4. 环卫行业竞争格局分析

4.1市场发展现状

4.2市场空间预测

4.3行业壁垒分析

4.4竞争主体分析

4.5环卫行业发展趋势

5. 城乡环卫PPP模式分析

5.1行业背景

5.2环卫PPP市场竞争格局

5.3城乡环卫PPP项目设计要点

6. 环卫行业知识产权现状分析

6.1整体分析

6.2专利申请地区分布分析

6.3申请人分析

6.4法律状态分析

6.5总结

7. 典型案例盘点

7.1环卫一体化典型案例

7.2智慧环卫典型案例

7.3垃圾分类典型案例

7.4公厕革命典型案例

报告前言

作为环卫市场化的元年，2017年以东部沿海为主的较发达地区大量释放各类环卫市场化项目，环卫项目的单体规模亦不断增长，环卫行业正在逐步走向系统化，迎来行业加速发展的新机遇。进入2018年以来，伴随着传统环卫企业的产业链横向扩张及焚烧等固废末端处置企业的纵向扩张，环卫项目的争夺战愈演愈烈。随着“无废城市”和“垃圾分类就是新时尚” 的两大潮流在2019年夺取了固废乃至整个环境产业的关注焦点，垃圾分类、智慧环卫、智能化升级改造、无人环卫车辆等新兴细分领域在环卫板块开始崛起，并以较高的增速持续吸引业内及资本关注。

在上述行业背景下，E20研究院于2019年10月再度更新细分领域行业研究报告——《环卫行业市场分析报告》（2019版）。报告在总结市场现状及对环卫项目深度调研的基础上，预测未来各细分领域市场的发展空间及投资区域；为各类环卫行业参与者提供深入详实的内容，力求为企业、研究机构、政府等业内人士战略分析和研究呈现全面、客观的行业图景。

报告数据主要来自E20研究院一手调研数据，E20研究院数据库，官方数据与公开资料，包括国家统计局、国务院发展研究中心、商务部、中国城市及城乡统计年鉴、国家信息中心、各行业协会，以及200余种权威刊物连续13年以上积累，几十个专业大型数据库实时数据更新，报告数据及分析结果客观公正，得到业界高度认可。

报告在编写的过程中，得到了行业知名专家、业内资深从业人员、诸多研究机构和环卫行业核心企业的鼎力支持和协助，E20研究院向各单位所给予的大力支持表示衷心感谢。E20研究院愿继续努力，以专业、客观的研究，推动产业的升级与转型。